香港地产巨头新世界发展近日宣布签订了总额达882亿港元的融资项目，创下了香港特区史上同类交易金额新高。年利达律师事务所、A&O Shearman律师事务所、衡力斯律师事务所和孖士打律師行为各参与方提供了法律咨询。
根据港交所披露的文件，新世界与不具名的银行债权人达成协议，对集团部分现有境外无抵押金融债务进行再融资，并协调其他境外贷款的条款与新的融资条款保持一致。此次融资包含多笔不同期限的银行贷款，其中最早一笔将于2028年6月30日到期，得到了宝贵的三年喘息期。
年利达和A&O Shearman均在新闻稿中强调，此次交易规模庞大且结构复杂。有媒体报道，此次向新世界发展提供再融资的银行数量达数十家，包括中资银行、香港本地银行以及国际大行等。
年利达担任新世界的香港及英国法律顾问，团队由合伙人刘克诚、钱孝昌、伍慕琦、刘永扬、郑志豪以及顾问李淑恩、张定敏牵头。该所强调，此次交易在规模和复杂程度上均属前所未有，并“在极为紧凑的时间内顺利完成”。
A&O Shearman则担任贷款行及代理行的法律顾问，团队包括合伙人雷永业、何宛文、劳凯怡，以及顾问严灏等多位律师。
衡力斯的香港管理合伙人Paul Sephton担任新世界的英属维尔京群岛和开曼群岛法律顾问，而孖士打的合伙人林燧源和郑国伟则担任香港地产律师顾问。
由于面临短期偿债压力，此次筹集的资金被这家拥有超过半个世界历史的地产巨头视为 “救命钱”。截至去年年底，该公司借款总额达1465亿港元，其中一年内到期债务约322亿港元，而现金及银行存款为214亿港元。新世界在港交所文件中指出，此次融资将提升企业的财务灵活性。
