达维律师事务所、汉坤律师事务所、迈普思集团等五家律师事务所协助美团发行两批次、总计25亿美元的优先票据，这笔交易是近三年来中资离岸债券市场最大规模的发行。
全球合伙人何鲤和任舸海（Gerhard Radtke）带领达维团队为美团提供香港和美国法咨询。汉坤所担任发行人的中国法顾问，迈普思则担任开曼群岛法顾问。
高伟绅律师事务所的合伙人陈菀淇和杨逸龙为七家承销商提供美国法咨询，君合律师事务所为它们提供中国法咨询。高盛、美银证券、摩根士丹利和汇丰银行都是这笔交易的全球协调人，瑞银集团、巴克莱银行和中信里昂证券担任经办人和账簿管理人。
美团本次发行的优先票据分为价值12亿美元于2028年到期的4.5%票据，以及价值13亿美元于2029年到期的4.625%票据，这也是近两年来首个中资TMT公司（电信、媒体和科技公司）采用144A规则/S条例发行债券。票据发行所得款项将用于现有离岸债务的再融资及其他一般企业用途。
今年5月，京东与阿里巴巴分别发行了20亿美元与50亿美元的可转换优先票据，后者是自2016年以来，亚洲最大型的同类交易。当时市场预测，这预示着中国大型科网企业再一次的发债募资潮。
