五律所助三一重工135亿香港上市

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五律所助三一重工135亿香港上市

高伟绅律师事务所、启元律师事务所、亚司特律师事务所、年利达律师事务所和竞天公诚律师事务所共同协助中国工程机械制造龙头企业三一重工在港交所上市,募集资金达135亿港元。

此次发行中,三一重工以每股21.3港元的价格,共发售5.8亿股H股,引入了包括淡马锡、盈峰资本、高瓴HHLRA等在内的23家明星基石投资者。此外,本次发行还吸引了约12万名投资者参与认购,获得约53倍超额认购。

高伟绅在此次上市项目中担任发行人的香港法及美国法顾问,由合伙人王彦峰、张珮真与向天宁牵头;总部位于湖南长沙的启元所担任中国法律顾问,由高级合伙人朱志怡律师牵头;亚司特则为三一重工提供了国际制裁合规方面的法律咨询。

年利达担任包括中信证券、中金公司在内的六家承销商的香港法及美国法律顾问,由合伙人许文嘉、李家栋与陈伟邦,以及特别高级顾问钟晴川牵头;竞天公诚所则担任承销商的中国法律顾问。

三一重工主营业务包括挖掘机械、混凝土机械、起重机械等工程机械产品的研发、制造以及销售。公司海外市场收入占比已达50%,产品销往全球150个国家和地区。在2022年至2024年期间,公司年利润从人民币44亿元增长至61亿元。

值得注意的是,同日另有滴普科技、八马茶业以及剑桥科技三家公司登陆港交所。据毕马威公布的数据,截至今年9月30日,香港收到的上市申请已接近300宗,创历史新高。市场分析认为,香港有望在年底重夺全球IPO募资榜首之位。