五律所助力聚水潭完成20亿港元IPO

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五律所助力聚水潭完成20亿港元IPO

中国最大的电商SaaS ERP供货商聚水潭于10月21日在港交所主板上市,募资20.9亿港元。达维律师事务所、通商律师事务所衡力斯律师事务所、年利达律师事务所和竞天公诚律师事务所为上市提供法律支持。

发行人法律顾问中,达维由合伙人李然、许嘉、何鲤牵头,就香港和美国法律提供咨询;通商所担任中国法律顾问,由合伙人吴刚、杨敏、邹丹莉和薄思远负责;衡力斯担任开曼群岛法律顾问,由合伙人许文洁牵头。

年利达为联席保荐人中金公司、摩根大通及其他承销商提供香港和美国法律咨询,团队由合伙人许文嘉、李家栋牵头,顾问陈澍森提供支持;竞天公诚所则由杨喻意担任牵头合伙人,提供中国法律咨询。

聚水潭成立于2014年,提供一站式的SaaS产品和服务,帮助客户提升业务能力、降低运营成本并发展跨平台业务。

本次发行共计6816万股,发行价每股30.6港元。其中,香港公开发售部分获近2000倍认购,国际发售部分获23倍认购。截至上市首日收盘,总市值达161亿港元。

本次IPO吸引了包括红杉中国、蓝湖资本和汇添富基金在内的13位知名基石投资者。