Norton Rose Fulbright, VILAF, YKVN, 김앤장 법률사무소, Bär & Karrer, Pinsent Masons 등 6개 로펌이 PetroVietnam Power Corporation(PV Power)의 Nhon Trach 3 및 4 LNG 전력화 프로젝트에 대한 5억 2150만 달러(약 7285억원) 규모 자금 조달에 대해 자문했다.
YKVN의 Managing Partner이자 이번 거래를 이끈 Truong Nhat QUANG 변호사는 Asia Business Law Journal에 “이 거래를 차별화하는 점은 혁신적인 금융 구조다. 이는 비연계 및 연계 수출신용기관 시설 하의 기업 대출과 현지 시설을 포함한다”며 “중요한 점은 이번 프로젝트가 베트남에서 정부 보증 없이 자금을 조달한 최초의 대규모 LNG 프로젝트라는 점으로, 이는 향후 프로젝트에 중요한 선례를 세웠다고 볼 수 있다”고 밝혔다.
베트남 최초의 LNG 발전소가 될 이 프로젝트는 국가 전력망에 1.6GW를 공급하여 정부의 전력 개발 계획에 따라 베트남의 석탄 의존도를 줄이는 데 기여할 예정이다.
QUANG 변호사는 또한 이 파이낸싱 모델이 대체 에너지원으로 전환하는 동남아시아 전역의 국가에 청사진 역할을 할 수 있다고 언급했다. Norton Rose Fulbright의 주요 파트너인 Nick MERRITT 변호사도 이에 동의했다. 그는 “이 프로젝트는 유사한 프로젝트들이 파이낸싱 경로를 찾는 데 도움이 될 선구자 역할을 할 것”이라고 말했다.
Norton Rose Fulbright의 자문을 받은 Citi와 ING는 한국무역보험공사(K-SURE)와 스위스 수출위험보험(SERV)의 지원을 받아 공동 주간사 역할을 수행했다.
Trung VU 파트너가 이끄는 VILAF는 Citi와 ING의 베트남 법률 자문을 맡았다. 한편, 한국 로펌인 김앤장은 남경아 외국변호사의 지휘 아래 K-SURE 관련 사항을 처리했다. SERV 관련 사항의 경우, 스위스의 Bär & Karrer가 Lukas Roesler 변호사의 지휘 아래 자문을 제공했다.
차입자 측에서는 YKVN과 Pinsent Masons가 PV Power에 자문을 제공했다. QUANG 변호사와 파트너인 Duong Thu HA 변호사가 이끄는 YKVN 팀은 국제 및 지역 시설을 혼합하여 구조화된 연계형 ECA 대출에 대한 협상을 처리했다. 파트너인 James HARRIS 변호사와 Kanyi Lui 변호사는 Pinsent Masons 팀을 이끌었다.
MERRITT 변호사는 Asia Business Law Journal에 “이 프로젝트는 아시아에서 전환 연료로서 천연가스의 중요성을 강조한다”며 “이 지역에서 유사한 프로젝트가 개발되고, 나중에 수소가 상업적으로 이용 가능해지면 완전히 수소로 전환될 가능성이 있다고 확신한다”고 말했다.
