일본 전력회사 JERA가 미국 자산을 처음으로 인수했다. 이번 거래에서 Kirkland & Ellis와 Baker Botts가 각각 자문을 맡았으며, 미국의 파이프라인 운영사 Williams와 GEP Haynesville II는 보유한 천연가스 생산 자산을 약 15억 달러에 매각했다. Kirkland & Ellis는 GEP Haynesville II를, Baker Botts는 JERA를 대리했다.
Kirkland & Ellis 팀에는 기업법 파트너 변호사인 Chris HEASLEY, Albert JOU, Luke STROTHER와 함께 부채 금융 파트너 변호사인 Mary KOGUT, Layton BELL 등이 참여했다. Baker Botts 측에서는 에너지 프로젝트 및 거래 담당 Gerry MORTON, Rebecca Seidl INGLESBY 파트너 변호사, 그리고 Jon LOBB 소득세 파트너 변호사 등이 포함됐다.
JERA는 자회사인 JERA Americas를 통해 Williams와 GEP Haynesville II로부터 미국 루이지애나 서부의 Haynesville Shale 분지에 위치한 South Mansfield 업스트림 자산의 지분 100%를 인수하기로 합의했다. JERA는 이번 거래의 일환으로 일일 천연가스 생산량을 10억 세제곱피트로 확대하는 향후 투자 계획도 밝혔다.
이번 거래는 JERA의 첫 번째 미국 셰일가스 생산 진출이라는 점에서 의미가 크다.
GEP는 미리 정해진 개발 계획에 따라 2029년까지 매월 분할 지급금을 받게 되며, 계약상 운영 합의에 따라 해당 업스트림 자산을 고정 수수료 방식으로 계속 운영하고 개발할 예정이다. 이로써 운영의 연속성을 보장받게 된다. 또한 GEP는 이번 거래에 포함되지 않은 다른 Haynesville 자산의 소유 및 운영권을 유지한다.
이번 인수는 통상적인 거래 종결 조건과 규제 당국의 승인을 충족해야 최종적으로 완료될 예정이다.
