高伟绅律师事务所、竞天公诚律师事务所、衡力斯律师事务所、普衡律师事务所和中伦律师事务所协助华润饮料在港交所上市,募资50.43亿港元。截止目前,其募资规模仅次于美的。
华润饮料是中国大型的包装饮用水企业,旗下拥有内地樽装水“怡宝”等品牌。本次发行每股定价14.5港元,发售约3.478亿股。
高伟绅担任发行人的香港和美国法顾问,其团队由合伙人王彦峰、方刘和李婉雯牵头。竞天公诚所担任华润饮料的中国法顾问,衡力斯合伙人许文洁担任开曼群岛法顾问。
普衡担任承销商的香港和美国法顾问,由大中华区主席李曙峰以及合伙人樊超波、郑柏皓、徐家铮和刘李依带领团队提供咨询。10家承销商包括联席保荐人瑞银集团、中银国际、中信证劵、美银证劵等。
中伦所为承销商提供中国法咨询,由合伙人赵靖、贾海波和沈进牵头,合伙人郑泽坤、邓福荣、刘天顺以及于龙涛提供协助。
在华润饮料上市后的第二天,自动驾驶系统供应商地平线机械人也将于港交所挂牌,募资最多54亿港元,是一周内连续两个较大型的IPO。
上周五,香港证监会与港交所作出联合声明,宣布将优化新上市申请审批流程时间表,以进一步提升香港作为区内领先的国际新股集资市场的吸引力。
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