日前，平安人寿成功完成2024年无固定期限资本债券（以下简称 “本期债券”）发行工作。本期债券基本发行规模100亿元，附不超过50亿元的超额增发权，最终发行规模150亿元，票面利率2.24%。本期债券由中信证券担任簿记管理人，平安证券、中金公司、中信建投、中信证券、工商银行、中国银行、建设银行担任主承销商。基于精准的市场窗口研判、顺畅的投资者沟通，本期债券发行获得了各类投资者的踊跃认购，包括国有大行、股份制银行、城商行、基金公司、保险公司和证券公司等近百家机构参与，认购倍数达3.1倍。为充分满足投资者配置需求、提升资本补充效率，本期债券不超过50亿元的增发规模全额增发，创下保险公司永续债单期最大发行规模纪录。

中伦律师事务所作为平安人寿发行本期债券的法律顾问，为本期债券发行提供了全方位的专项法律服务，包括就本期债券的发行方案进行论证、出具法律意见书等。本项目经办签字律师为合伙人何植松、律师赵楠，项目组成员还包括合伙人赵丙印、张静，律师张睿及栾嘉欣等。

相关合伙人简介：

何植松 律师

上海办公室 合伙人

业务领域：投资并购和公司治理，金融产品和信托，中国内地资本市场

行业领域：银行业和金融服务，保险业，金融创新和金融科技

赵丙印 律师

上海办公室 合伙人

业务领域：金融产品和信托，投资并购和公司治理，诉讼仲裁

行业领域：房地产，能源和电力，保险业

张静 律师

上海办公室 合伙人

业务领域：私募股权和投资基金，融资业务，中国内地资本市场

行业领域：银行业和金融服务，保险业，金融创新和金融科技